剧情开始，鸣人毕业，中忍考试，佐助叛逃，事情发生的很快。
莫塔骷回到木叶，设想像鼬一样帅气一回，和鸣人双目相对的时候，却是淡淡笑了笑。
鸣人躲在角落里哭泣，看到莫塔骷的时候，泪水更是决堤一样倾泻而下。
莫塔骷还穿着晓的制服，他脱下，盖在了鸣人身上。
“塔骷。”鸣人声音微颤。“所有人都不喜欢我，佐助也走了。我，”
莫塔骷点头：“是啊，我也叛逃了，现在在晓组织。你知道我为什么会在这儿吗？”
鸣人摇头，莫塔骷继续说道：“因为木叶，木叶迟早会让我离开村子，你也许还不明白，但为了生存，叛逃也没什么，这里还有你生存下来的空间，不是吗？不用在意那些不喜欢你的人，只需要记住那些能让你为之留下的人就行了。”
“你的故事，才刚开始呢。”
莫塔骷说完，就直接在鸣人面前消失了。他出现在火影大楼顶部，死神领域释放出去，死神的气息顿时让整个木叶都警觉了起来。
只见在风中站立的，是一个带着黑色斗笠的矮个子，凡是在领域之内的人，全部如同死了一般，包括火影大楼里的长老和精英暗部们。
还没踏足领域的忍者，看到同伴到底冲了过去，可是刚靠近，他自己也倒了下去，远远看见的人顿时意识到了危险，再也不敢靠近领域范围。
莫塔骷的领域范围很快被团团围住了，就像一堵人墙，各个楼层的忍者出动了，可是他们没办法上去。
而外面的人也只能远远看着莫塔骷，莫塔骷始终漠视这一切，心想或许这就是死神，也对，在领域范围里，他本来就是。他隐约更加明白何为神力了。
一直跟着莫塔骷的影子远远看到他，皱了皱眉，他本以为通过这段时间的努力，自己已经超过莫塔骷了，可是看到这一幕，他顿时有些错愕，莫塔骷难道真的是天才？
这次也是机缘巧合。莫塔骷因为鸣人的眼泪，内心短暂的被黑暗蒙蔽，不知道怎么发泄，就来到火影大楼上准备肆意一番，可是站在高处，他的领域范围虽然没有增大，但整栋大楼都在他领域里了，也就是说，如果他会飞，把领域向下释放，而领域里的人刚好像楼梯一样分部的情况下，他能制裁的人数是无限的。
一个是有限，一个是无限，这不仅仅是量的增多，也是质的飞跃，让莫塔骷一下子就对神力的领悟变得更加清楚了。
莫塔骷试着增加领域的范围，死神领域顿时笼罩了整个木叶。木叶所有人突然都陷入了一种已经死去......
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